Презентация облигационного займа АК “Узбектелеком”
13 июля 2005
Рубрика: Конференции, семинары и презентации.
Автор: .
pic

12 июля в Ташкенте ,в гостинице DEDEMAN silkroad», прошла презентация облигационного займа АК “Узбектелеком”. Данная презентация была посвящена ознакомлению широкой общественности с дебютной эмиссией корпоративных облигаций АК “Узбектелеком”на общую сумму 2 млрд.сум.

На презентацию были приглашены специалисты, представители потенциальных инвесторов, банков , различных финансовых институтов, сотрудники филиалов АК “Узбектелеком”, а так же представители СМИ.

pic

С приветственным словом к собравшимся обратился Первый заместитель генерального директора Узбекского Агентства связи и информатизации Избосаров Агзам Фахритдинович. В своем выступлении он в частности сказал , что Акционерная компания “Узбектелеком”, являясь национальным оператором, за последние годы кардинально модернизировала свои телекоммуникационные сети, внедрила новые услуги, а также коренным образом изменила подход к формированию стратегических планов, делая основной упор на внедрение новых видов услуг по передаче данных, доступа к сети Интернет и IP-телефонии.

Основные показатели деятельности в 2004 году указывают на то, что АК “Узбектелеком” – это наиболее динамично развивающая компания телекоммуникационного сектора Узбекистана, имеющая устойчивое финансовое положение. За 2004 год филиалами АК “Узбектелеком” получено доходов от основной деятельности на 106,2 миллиарда сум., при этом средние темпы роста доходов филиалов составили более 126% за год.

Известно, что современные телекоммуникационные технологии требуют значительных инвестиций для внедрения нового оборудования и перспективных видов услуг. Опыт показывает, что отдача от этих инвестиций очень и очень высока . Именно поэтому, привлекая инвестиции в развитие своих филиалов, акционерная компания “Узбектелеком” не только сможет внедрить новые виды услуг для населения нашей страны, но и эффективно использовать заемные средства с выгодой и для инвесторов, которые приобретут облигации, и для развития самой компании.

Средства , полученные от реализации корпоративных облигаций в размере 2 миллиардов сум, компания “Узбектелеком” будет направлять на приобретение оборудования и программного обеспечения филиалам для оказания услуг беспроводного радио доступа и сети передачи данных. Инвестиции в данные направления деятельности филиалов безусловно дадут ощутимый экономический эффект, потому что услуги беспроводного радио доступа и, особенно, сети передачи данных широко востребованы населением нашей страны.

pic

После вступительного слова Избосарова А. Ф., к участникам презентации обратился Генеральный директор АК “Узбектелеком”, Мухитдинов Хаким Асрарович , который рассказал о роли АК “Узбектелеком” на рынке телекоммуникаций Узбекистана, стратегии и перспективах развития компании. Говоря об эмиссии обеспеченных корпоративных облигаций на общую сумму 2 млрд. сум он подчеркнул, что средства полученные от реализации корпоративных облигаций компании будут направляться на развитие и расширение рынка услуг беспроводного радио доступа и сети передачи данных, в том числе:

pic

В заключение своего выступления Мухитдинов Х.А. поблагодарил всех участников презентации за тот интерес, который они проявляют к выпуску облигаций АК “Узбектелеком”.

pic

О перспективах развития рынка корпоративных облигаций Узбекистана, участникам презентации рассказал Юнусматов Мурад Саидмурадович, Генеральный директор Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг . Он подчеркнул , что дебютная эмиссия АК “Узбектелеком” несомненно послужит не только внедрению новых телекоммуникационных услуг, но и развитию рынка корпоративных облигаций Узбекистана.

pic

Генеральный директор Межбанковской Рейтинговой Компании «Ахбор-Рейтинг» Обломурадов Нарзулло сделал небольшую презентацию на тему: “Рейтинг как инструмент инвестиционной привлекательности компании”. В частности он сказал , что обычно его компания делает рейтинги для банков. От также отметил , что крупнейшая телекоммуникационная компания Узбекистана — АК “Узбектелеком” имеет достаточно высокий рейтинг для данного сегмента рынка . Согласно рейтингу МРК «Ахбор-Рейтинг» — “Облигации компании “Узбектелеком” имеют удовлетворительный уровень надежности. Риск полного или частичного отказа эмитента от выполнения обязательств , предусмотренных параметрами эмиссии оценивается как умеренный”.

pic

Андеррайтером и платежным агентом эмиссии корпоративных облигаций АК “Узбектелеком” выступает Национальный банк ВЭД РУ, уверенно лидирующий в секторе андеррайтинговых услуг Узбекистана.

pic

С небольшим докладом “О роли андеррайтера в процессе выпуска корпоративных облигаций” перед участниками выступил Первый заместитель Председателя Правления Национального банка ВЭД Республики Узбекистан, Гулямов Равшан Аюбович. Он также выразил удовлетворение сотрудничеством с АК “Узбектелеком” в рамках данного проекта, и выразил уверенность в том, что цивилизованные рыночные отношения не могут существовать без эмиссий корпоративных облигаций таких ключевых телекоммуникационных компаний как АК “Узбектелеком”.
Организатором и инвестиционным консультантом проекта эмиссии трехгодичных корпоративных облигаций выступила инвестиционная группа «Avesta Investment Group».

pic

С презентацией “Основные условия выпуска корпоративных облигаций АК «Узбектелеком». Механизм размещения облигаций.” перед участниками мероприятия выступил Норов Кодиржон Владимирович, Председатель Совета Директоров ЗАО «Avesta Investment Group». В своей презентации он в частности указал на то, что компания “Узбектелеком” является “прозрачной” компанией о финансовых результатах которой любой желающий может узнать посетив официальный сайт, т.к. на нем опубликованы годовые отчеты за последние четыре года.

pic

Основные финансовые показатели деятельности АК “Узбектелеком” по состоянию на 1.01.05 дают все основания полагать, что инвестор купивший корпоративные облигации этой компании практически не рискует.

pic

В своем выступлении Норов Кодиржон Владимирович также подчеркнул, что несмотря на то, что облигации являются трехгодичными, каждый инвестор имеет право на досрочное погашение по итогам года или двух дет. Кроме этого он подчеркнул , что доходность акций в первый год составляет 22% годовых , а в последующие годы она составит : ставка рефинансирования ЦБ РУз. + 6% . Данные условия выпуска эмиссии весьма выгодны для инвесторов.

pic

После выступления представителей всех участников проекта по эмиссии корпоративных облигаций АК “Узбектелеком” , было предложено всем желающим задавать вопросы . На все вопросы потенциальных инвесторов прямо в зале были даны исчерпывающие ответы.

Нам остается напомнить , что Акционерная компания «Узбектелеком» выпустила трехгодичные корпоративные облигации на общую сумму 2 млрд. сум (в эквиваленте около 1,8 млн. долл. США).

pic

Дебютная эмиссия облигаций национального телекоммуникационного оператора Узбекистана прошла регистрацию в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан (ЦКК ФРЦБ) 30 июня 2005 года за №RU302P0777ТL.
Размещение облигаций начнется 14 июля 2005 года и будет производиться по номинальной стоимости 100 000 сум за облигацию среди широкого круга инвесторов. Этому событию и была посвящена презентация облигационного займа АК “Узбектелеком”.

pic

Заместитель генерального директор АК “Узбектелеком” Насретдинов Саидгани Саиднабиевич рассказывает программе “Ахборот”о целях и задачах, которые ставит перед собой компания “Узбектелеком” привлекая средства инвесторов путем реализации корпоративных облигаций

pic
pic

На презентацию были приглашены специалисты потенциальных инвесторов , банков, различных финансовых институтов, сотрудники филиалов АК “Узбектелеком”, а так же представители СМИ.

pic

Каждому участнику презентации выдавался Информационный меморандум облигационного займа АК “Узбектелеком”, в котором дана исчерпывающая информация по данному проекту.

Orphus system
Подписывайтесь на канал infoCOM.UZ в Telegram, чтобы первыми узнавать об ИКТ новостях Узбекистана
В Telegram
В Одноклассники
ВКонтакте